魏少军:最近中国半导体很热,热的有点不像话

2020-11-06 09:22:06 3

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在今天ASPENCORE举办的全球CEO双峰会上,清华大学微电子学研究所所长、中国半导体行业协会副理事长魏少军教授发表了《人间正道是沧桑,关于大变局下的战略定力》的演讲,对近期本土半导体产业发展提出了自己的思考,以下是他的演讲全文。
魏少军教授演讲全文:


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今天要给大家分享一下自己的考虑---关于人间正道是沧桑,大变局下的战略定力?为什么讲这个事情?最近大家一定注意到中国半导体很火热,而且火热得有点过头,有点不像话。在这样一个内忧外患大环境下,怎么能保证我们的战略定力,充分发挥我们中国庞大市场的优势,和我们已经有了良好的基础,在未来的5到10年,争取一次大的进步,我想这是一个非常重要的课题。所以我选了“人间正道是沧桑”,我们还是要走正道。

谈几点:

1、我们正在面对百年未有之大变局,我关注到在不同的专家眼里,有不同的看法,其中有一点是共同的,科技进步是导致百年未有之变局的基本力量。科技力量成为改变一个社会,改变整个人类社会进程这样的事情应该还是第一次,在人类历史上还没有过,科学技术进步起到这么大的作用还是没有的。这就是我们早在几十年前邓小平同志说“科学技术是第一生产力”,比较早预见到这个发展的特点,也是我们时代的特点。


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我们看过去50年全球财富的增长就非常有意思,因为GDP的概念是50年前出现的,并不是一个很长的历史阶段,所以我到联合国统计司上,把它的数据拿下来,我们看一看可以发现前面30年,总体来说它的发展是比较平缓的,并没有像我们想象的那么高,我们自己对这个问题的理解更少,因为我们天天看到的是百分比,看看绝对值就会发现,情况还是不太一样。但是我们看看,从2001年以后,2002年以后的数据就变得非常陡峭,发展得非常快。我们一定问一个问题:过去20年,我们靠什么使全球GDP有如此高的增长,石油、煤炭、交通、农业还是什么?显然都不是,我们能看到过去20年发展最快的就是信息产业。

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 数据上分析一下就发现,前面30年当中,我们每年的GDP大概是,全球是18.3万亿,都后面的十多年当中,全球GDP是65万亿,是大概前面的3倍多,请大家记住这个“3”,因为后面可能会出现多次。

我们看到,互联网技术,移动通讯技术,尤其二者结束逐渐走向全球统一,所代表的信息技术,其实在促进全球经济繁荣当中起了关键性作用。

 我们看到,标准的统一,形成了信息产业的大发展趋势,我们知道互联网造就了英特尔标准统一,移动通信,ARM+安卓、ARM+IOS形成另一种标准,这是全球化形成的大格局。半导体的作用应该是非常大,1987年到2001年,平均每年的产值1002亿,后面18年间,平均每年是2900亿,大概也是三倍。

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国际上也对这个问题做了相关的研究,半导体产业发展和GDP之间呈现出强相关性,特别2010年达到2.9以上,基本是大概率事件。

中国的情况也是如此,我们把1987年以后中国GDP发展情况也找出来看一看,前几年发展比较慢,后面高速增长。中国的增长可能不完全是信息产业,还有其它东西,我们同样做一个分析,可以看到,前面十几年当中,平均每年的GDP是7.8万亿,后面是每年57万亿,所以后面的数字是前面18年的7.3倍,如果把7.3倍当中去掉房地产、去掉高铁等等,信息产业贡献的大概也是在3倍多。所以这样的一个数字就证明了,中国近20年经济发展的根本动力之一,也得益于信息产业,所以信息技术的发展,成为我们不可以忽略的一件事情。中国也因此成为世界上最大的半导体市场,大家看到,我们占了全球市场的三分之一。所以多个三字出现,说明不是一个偶然现象,而是全局现象。

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这种情况下,中国面临着全所未有的复杂困境,今天早上记者采访我的时候我也在讲,困境和机遇相辅相成的。中国半导体的增长,应该说增长的比较快,我们在过去这些年当中,增长一直维持在两位数,19.2%。特别是最近五年年增长达到20.2%。当然这不是一个产品的数字,而是设计、制造、封测的叠加。

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过去15年当中,设计业增加了36倍,制造业增加了12倍,封测增加8.4倍。这样的增长速度是全球半导体在当期平均增速大概3到4倍的样子。能够维持两位数的高速增长,对中国半导体产业来说,也是非常重要的现象。设计的发展,从2004年的84亿元增长到去年3063亿元,年均复合增长率在过去15年达到27%,成为世界第二。

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制造业慢一点,2014年之后我们年均复合增长率达到20%,前面是18%。所以这个地方是靠投资在发展的领域,所以我们投资还是到位,所以我们的产业增长就到位。

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而封测业相对这些年来说,是一个特例,因为它原来曾经长期占用我们的绝大部分的江山,但是现在它的比例在下降,而且增速也不高,从2014到2019年,增速在下降,并没有提升。所以这是值得我们关注的现象,说明我们在这个领域的投入是不足的。


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装备产业的发展,是18.37%,应该说和我们之前的装备发展是补缺,2008年重大专项实施以后,装备产业才发展起来。这张表做错了,我们的同事做这张表的时候,把最后三组数据搞错了,没有那么高,我们大概去年的数字是209亿,就是材料,所以这个我只能跟大家道歉,他们今天把这个发过来我还没有来得及改,所以以后我会再给大家一个更新的版本当中,把这个地方调整过来。


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我们这段的调整可以看出来,我们的增长率不是那么高,原因也在于,材料发展也是一个比较缓慢的,我们以前不是那么重视。但现在看来,材料反而成为我们最着急的一件事情,因为日本对韩国采取的措施,给了我们一个警醒,恐怕材料不解决我们也会碰到很大的麻烦。


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中国的发展就是需求旺盛、供给不足,大家很多时候看成负面的东西,但我更多看成正面的东西。因为有需求,供给不足意味着庞大的发展空间。我们可以看到,我们的设计业能提供的产品,因为我们几乎没有IDM,所以我们都是设计业,占全球10.3%,而我们自己所用的1400多亿美元的产品当中,充气量占到29%左右,如果不按价值计算,比例更低,所以空间非常大。所以高端芯片对外的依存度很高,当然这也是正常的,我们生产了世界上绝大部分的电子产品,所以我们用到全球很高的高端芯片也不是一件不可理解的事情。但是我们更希望看到的是,我们自身的产业发展,我们也看到,我们的中低端芯片竞争能力已经有了长足的进步。


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左上角这张柱状图,是中国海关从2014年进口产品的分类,因为分类分的比较粗,我们看它只分了四类,我们看到绿色的和紫色的,几乎在过去五年当中增长不大,说明我们在中低端的产品上,整体替代性比较强,但是在高端,特别微处理器和存储器上还有比较大的差距,因为同期增长40%以上,而我们自己在低端上,因为没有增长,主要是增加在存储器和微处理器上,所以这点我们也看到,高端芯片还是有一定的缺陷。


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当然,我们现在的发展,这两年以来我们碰到一个麻烦,归结为天灾人祸,天灾就是新冠疫情,全球累计确诊病例,大概率这个月会超过5000万例,死亡120多万例。我们非常遗憾地看到,美国的新冠肺炎确诊病例全球最多,很快会超过1000万,而且死亡的数也会逼近30万。我们其实非常希望美国赶快离开这个疫情的影响,因为美国是全球消费最强劲的一个国家,我们国家大量的出口到美国的产品也是支撑了我们国家经济的发展,从内心上我们希望美国赶快好起来,但是非常以前,我们看到这样一个结果,让我们觉得很痛心。当然,希望新上任的美国总统能解决这个问题。

疫情带来的其它影响,就是对整个行业的需求是带来抑制,IDC的预测,手机下降12%,PC下降7%,电视下降6%,这是大家可以预测到的,半导体的收入比较分散,有人认为下降15%,有人认为没有下降那么多,今年的实际数据还是增长,让我们感到不知道怎么看这个事情,但事实上我们应该看到,它都有迹可循,这件事情并不是我们希望看到,但确实是可以找到背后的原因的。

人祸就是中美冲突加剧,这个做起来不太容易,有这样的想法可以理解,因为毕竟一个国家的生产都依靠另外一个国家,这个国家会感到很不爽,但你能否长久地做到让产业回到自己本国去呢?这个不容易,需要他们做更多的努力。

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第三,在这种情况下,既然有机遇,也有困境,特别是在重压情况下,我们更需要一种冷静的心态,这里要讲到我们说“人间正道是沧桑”,这是毛主席在1949年4月份当解放军解放南京的时候写下一首诗。我一直觉得他最后这句话,为什么要讲这句话?当时国际上有一种观点,认为共产党和国民党可以划江而制,形成南北,毛泽东说不行,要打到长江区,要解放前中国,要走正道。

中国半导体也面临这样的问题,我们有太多的压力要释放,太多的期望要成长,但是我们的做法是否做对,我们今天很多做法是否做错了,我们很多行动是不是没有体现我们的战略,而是反映了我们在重压下面,进退失据,反映我们已经是乱了方寸,我们的战略定力是不是没有?这个问题我想不是跟网络那头的美国朋友去探索的,而是跟我们在座的各位华人朋友们,我们中国的企业家来探索,恐怕我们要认真地思考一下,我们战略定力是否丢掉了。

我想说,中国已经融入全球技术体系,不可能走回头路。因为我们看到,在一段时间当中,我们无论是专家还是有些人,大家都在呼吁我们要另搞一套,我认为这个想法是错的,因为我后面还会讲到这个问题。

我们已经融入了全球技术体系,除了下一代技术,量子技术、5G、太空等等,这个东西因为还没有形成一种国际标准,或者国际技术体系,在其它的电子元器件、电动汽车、消费类电子、设备、人工智能,我们几乎都是国际标准、国际技术体系的重要的组成部分。所以我们不可能离开国际的全球技术体系,去走回头路另搞一套,这是不可能的事情。同时我们也看到,无论是光伏面板、高铁、数字支付、智能手机、云服务、机器人,我们国内市场占有率都超过50%,你要技术发展,只是能够走向全球,所以全球化,如果不走到外面去怎么发展壮大,所以除了半导体,我们其它的也都需要走向国际,所以国际化是我们大的方向,必须坚持。

第二,全球化台湾下,认为脱钩,损人不利己。损人利己的事干点还能理解,损人不利己的事干了真的不理解,美国半导体行业公布的数据,在中国的销售数据占了半壁江山,我们能想象在中国科技脱钩的情况下,美国半导体企业能得益吗?不会。其实我跟美国半导体行业协会的同仁们有很多联系,他们自己也觉得,我们不可能跟中国脱钩。当然有一些政客,他们去做一些超出大家想象的事情,那这只是他们的个人行为,会带来影响,他们在政权当权的时候会带来影响,但长远来看会得到产业的不同意见和反对。

中美技术脱钩对美国半导体领导地位的影响非常大,今年美国的波士顿咨询集团,做过一个专门的研究,我把它的研究结果一波内容摘到这儿看一看。他们说如果只是中国制造2025的影响,中国制造2025我个人认为什么影响都没有,只是把地方政府戴了一个帽子,不知道为什么西方对它如此重视。即便如此,大概也就是下降1%到4%,但今天美国采取的措施,对它的影响会对它产生13%到20%左右的影响,而如果是技术上的脱钩,对美国的影响达到30%到60%,也就是它的研发是完全无法支撑的。因此,他们做了一个预测,短期内可能是韩国会成为半导体的领袖,长期看中国会成为半导体的领袖。中国能不能成为半导体领袖,不取决于我,而是取决于在座的各位能不能做到,我个人觉得可能还没那么快,需要很长时间。但是美国的同事们他们对这些问题的看法还是比较尖锐,眼睛还是比较独到的,看到这件事情。

中国在信息技术和产业领域,我们其实已经处在一个比较有力的赛道上,我把互联网、移动通讯、人工智能、自动驾驶、量子技术、集成电路等领域,按照中、美、欧、日、韩、印打一个分,笑代表发展得不错,哭表示发展得不好,当然这是相对而言。我们看到,中美两国笑脸最多,几乎没有哭的脸,而其他国家和地区,总体来说应该讲哭脸比笑脸多。这是一个现实情况,你可以到欧洲看看,日本看看,韩国看看,因为中美信息技术之间有比较好的发展态势,这与中国2000年以后启动信息技术的大发展有关系。当然中美各有有缺点,美国在移动通信的网络上没有中国那么好,但是美国在半导体上比我们好,因此我们是处于有利赛道,我们自己更不应该乱了方寸。

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我们自己要防止极端主义和封闭发展的错误思想,中国的发展要开放。我们前一段时间,大讲国产化替代,底线思维我认为要有,我们也应该有底线思维,但是我们不能够用这样的一种思维来代替发展的主旋律,主旋律是要开放、要合作,这点不要改。我还是认为中美半导体产业中必须在竞争中才能发展。

这个我跟美国同事们讨论的时候,他们也认同这种观点,2018年以后,美国芯片的九大组织,在不断地发生,反对美国政府的做法,我们希望整个全球半导体还是回到世界半导体理事会的框架当中来协调和发展,政府不要做对产业有影响,特别影响产业健康发展的事情,所以这个大家还是应该注意的。

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最后要以产品为中心,重新审视半导体产业的五大板块:设计、制造、封测、装配、材料,这五大板块原来是不平衡的,在资源投入上也是不平衡的,未来的发展当中,应该特别关注这五个领域的平衡发展,不能因为有些领域是短板,而拼命发展,而把长板放掉,关键在于我怎么战略上把握;目前来看,我们设计板块上稍微超前,材料板块相对弱一点,但我相信还在我们这边,并没有那么可怕。

我曾经跟一位材料专家讨论,他跟我说,像光合胶这样的化工产品,只要给时间,他是做得出来的,因为不过是几十种主材和上百种辅材,当然这个排列组合很多,有几千种配方,关键是这个配方要一个个去试,试的过程中要花金钱、人力、时间,只要给时间和人力还是可以做出来的,不是无法克服的。

比较早的一段时间,《厉害了!我的国》的想法已经没有了,但出现了另外一种,觉得我们什么都不行,现在甚至有一些这样的舆论,影响到我们的决策部门,认为我们的芯片什么都不行,我说不是不行,你没有看到我们自己好的地方,认真去分析一下我们的情况,没有你想的那么差,当然也没有《厉害了!我的国》那么好,很多问题是需要我们在发展中去解决的。所以我们自己一定要特别清晰,我们自身的问题到底在哪儿。  

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比如说产业模式的问题,我们曾经有一段时间不能提供、不愿意谈我们去做IDM,就认为代工和设计模式最好,现在大家知道不是这样了。像IDM,存储器,这种典型的IDM产业在中国慢慢往前推进了,我觉得很好,我们不要轻易地否定某一种模式,而应该采用所有可能对产业发展有力的共同模式来发展,这是我们应该采取的正道。


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最后我想中国毕竟走出了新冠肺炎疫情,所以我们占有先机,这个先机千万不要忘记掉,我们刚才讲了,我们的预测各种各样都是负的,但今年上半年全球增加了4.5%,刚开始我也觉得不可思议,为什么会增加4.5%呢?后来一看,中国增加了12.2%,折算下来,上半年100%增长是由中国贡献的,一个是因为我们的经济恢复了,第二个是人家对我们的施压,让我们早点备货,这可能是重要的原因,当然这个风险很大,备了很多货,突然间美国新总统上台宣布全面开放,可能我们备的货就比较难受。这里面有优势,可能也有风险,需要我们平衡风险。总之来看,我们的新手商机有用,但能不能用好是关键点。


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最后做一个简单的总结,我们还是要尊重产业发展规律,要克服急功近利冒进式的发展。最近国家发改委说谁支持谁负责,但翻过来我们是不是应该告诉这个产业或者地方政府,有些事你不能做,我们不能说可以做的事情都说,不可以做的事情不说,我觉得还是应该说一说。我觉得加强宏观的指导,要告诉地方政府,有些东西真的不应该做。我花了很多工夫跟地方政府说你们不要做什么事情,但他们不听,请说听好话专家。我们还要虚心跟美国半导体学习,加大投入。我们看到美国市场占了全球市场的48%,它的毛利率是62%,比别人当了11%,它的研发费用17%,比其它国家多了50%。这样的情况下,它自然就可以通过高额的研发投入获得最好的技术,产生最好的产品,进而获取更大的市场份额和毛利空间,再来进入研发,已经进入良性循环了。我们还没有进入良性循环怎么办?加大创新投入的力度是关键。

我今天讲的这些,不对的地方供大家批评指正,谢谢大家!


张国斌,电子创新网创始人兼CEO ,西安电子科技大学信号与信息处理工学硕士,有多年专业媒体从业经验,专注报道FPGA,MCU、人工智能、智能驾驶领域的创新和技术。

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